EXPERTISE ET CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE

conseiller en gestion de patrimoine nancy

Gestion de patrimoine

FAIRE MIEUX QUE VOTRE PARTENAIRE FINANCIER HABITUEL : tel est l’objectif de notre cabinet, à la fois simple et ambitieux. Pour cela, nous sélectionnons des solutions d’investissements financiers et immobiliers auprès d’établissements spécialisés et réputés, pour le compte d’une clientèle d’investisseurs privés et professionnels.

NOS PRINCIPALES ACTIVITES DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE :

Investissements financiers

Investissements immobiliers

Assurance Vie, Retraite, Prévoyance

Quels sont vos attentes ?

Au regard de l’environnement économique, fiscal et juridique, vous vous interrogez certainement sur les meilleures réponses possibles concernant votre situation personnelle ou professionnelle. Notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine peut vous accompagner dans cette recherche des meilleures solutions à mettre en place.

Notre méthodologie

Et vos exigences ?

Face à ces attentes, vous exigez légitimement des réponses mais vous êtes en mesure d’exiger également un suivi engagé, durable et indépendant pour pouvoir bénéficier de toute évolution qui pourrait s’avérer plus favorable.

Nos engagements

Au delà de nos compétences et de notre expérience en Conseil en Gestion de Patrimoine, nos engagements envers nos clients sont représentatifs de notre spécificité et de nos particularités :

Confidentialité

Respecter le secret professionnel et la protection de vos données personnelles.

Sécurité

Garantir notre responsabilité civile et professionnelle en regard des actifs confiés.

Expertise

S’entourer des meilleurs gérants et accéder aux meilleurs outils de suivi et d’analyse.

Fidélité

Vous accompagner dans toutes vos décisions avec comme unique but votre intérêt, et lui seul.

Pourquoi choisir Le coach financier ?

Arnaud René – Le Coach Financier

La Gestion de Patrimoine consiste à délivrer recommandations et suivi à un client afin d’optimiser sa satisfaction dans la détention de son patrimoine. La Gestion de Patrimoine nécessite donc une multitude de compétences : économiques et financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles. Au delà de notre propre expérience, nous avons aussi des accès privilégiés à des réseaux d’experts fiables et reconnus pour proposer et valider des opérations complexes.



Diversité

Nous ne sommes pas cantonné à une seule gamme de produits, comme c’est trop souvent le cas en Banque, mais nous disposons d’un accès très large à plein de solutions différentes.



Indépendance

Le capital de notre société n’est détenu ni ne dépend d’aucun réseau bancaire ou compagnie d’assurance, nous avons donc une garantie d’indépendance dans nos conseils.



Objectivité

Avec 18 ans d’expérience, nous ne subissons pas les modes ou campagnes de promotions que pourraient connaître des conseillers de réseaux.

Ils nous font confiance

Félicitations pour la gestion financière de mon contrat d’assurance. Je suis très satisfait. Totale confiance en vos conseils.
Je ne manquerais pas de vous recommander

Pierre G.

Monsieur RENE est un professionnel sérieux, efficace et réactif qui me donne toujours des conseils avisés et pertinents.
J’ai toute confiance en lui et je recommande ce CGPI à 100 %.

Delphine L.

Zone d’interventions

Nous intervenons principalement sur le 1/4 Nord-Est : Champagne, Lorraine, Alsace, Belgique, Luxembourg. N’hésitez toutefois pas à nous contacter en fonction de votre projet.

Nos coordonnées

Vous pouvez-nous joindre par téléphone au 06 03 87 92 64 ou en utilisant notre formulaire de contact.